Desde Nueva York y de acuerdo con fuentes de Bloomberg,  ueno bank concretó su primera emisión internacional de bonos por US$ 350 millones, en una operación a cinco años con tasa cupón de 6,70%. Se trata del mayor monto colocado por una entidad financiera local en los mercados globales.

La transacción fue liderada por la plana directiva de la entidad en el principal centro financiero del mundo, con el acompañamiento de JPMorgan Chase y Bank of America, que actuaron como bookrunners. Con esta emisión inaugural, ueno bank marca un punto de inflexión en el sistema bancario paraguayo al acceder directamente a capital internacional de gran escala.

La demanda superó en 1,5 veces el monto ofertado, reflejando el interés de inversores institucionales por el papel paraguayo. Aunque la colocación fue por US$ 350 millones, el apetito del mercado habría alcanzado casi US$ 500 millones, según trascendidos financieros.

En términos de tasa, el bono se ubicó alrededor de 200 puntos básicos por encima del soberano paraguayo, un diferencial que el mercado interpreta como competitivo para un debut corporativo de estas características. 

Para el sistema financiero local, implica la primera vez que un banco logra fondearse en esta magnitud y bajo condiciones internacionales de mercado.

La operación se apoya en la doble calificación internacional otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de sus calificaciones locales, y en un desempeño financiero que cerró el 2025 con utilidades superiores a US$ 48 millones, capitalizadas en su totalidad para fortalecer el patrimonio.

En paralelo, la entidad consolidó su estructura accionaria con el Grupo Vázquez como socio mayoritario y la reciente incorporación de OTP Group, uno de los mayores conglomerados financieros de Europa.

Para el mercado paraguayo, la emisión no solo amplía la capacidad de fondeo de ueno bank para sostener el crecimiento de su cartera crediticia, sino que también envía una señal clara: el capital internacional comienza a mirar con mayor atención a los jugadores locales que muestran escala, resultados y proyección.