El Grupo Pereira (GPSA), uno de los conglomerados agroindustriales más relevantes del país, avanzó un nuevo paso en su estrategia de financiamiento al concretar la colocación de dos series de bonos dentro de su Programa Global USD3 en la Bolsa de Valores de Asunción. La operación totaliza US$ 1.950.000 y vuelve a posicionar al holding como un emisor activo dentro del mercado local de capitales.

La estructura de la emisión combina dos instrumentos con características diferenciadas. La Serie 3, por US$ 1.250.000, se emitió a una tasa anual del 9,00%, con pagos trimestrales de intereses y amortización del capital al vencimiento. Su plazo es de 1.463 días, lo que ubica su fecha de cierre en el 12 de octubre de 2029. En paralelo, la Serie 4, por US$ 700.000, se colocó a una tasa del 9,25% anual, también con intereses trimestrales y pago de capital al final del período. Este instrumento se extiende por 1.827 días, con vencimiento el 11 de octubre de 2030.

Ambas series cuentan con la calificación BBB-py con perspectiva estable, un sello que avala un riesgo medio-bajo según los criterios utilizados en el sistema financiero paraguayo. 

El destino de los fondos constituye uno de los factores centrales de la operación. GPSA anunció que entre el 90% y el 100% de los recursos se dirigirá a la reestructuración de pasivos de corto plazo, una medida que busca aliviar presiones financieras inmediatas y alinear los vencimientos con la capacidad operativa del grupo. Asimismo, hasta un 10% podrá utilizarse para capital operativo, reforzando sus necesidades en ciclos productivos y administrativos. La compañía remarcó además que los fondos no serán utilizados para transacciones con partes vinculadas.

La colocación estuvo a cargo de Puente Casa de Bolsa S.A., que actuó como agente organizador y colocador de ambas series. Con esta operación, Grupo Pereira reafirma su estrategia de apoyarse en el mercado de capitales para optimizar su perfil de deuda y robustecer su posición financiera.