Tigo realizó una nueva emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), marcando uno de los movimientos corporativos más relevantes del año en el mercado de capitales local. La empresa colocó G. 220.000 millones en títulos de la Serie 1, correspondiente al Programa Global de Emisión de Bonos G3, manteniendo su calificación AAApy Estable, la más alta dentro de la escala local.

La operación se estructuró como un bono en moneda local, con una tasa de interés del 10,85%, pagos mensuales y amortización del capital al vencimiento, fijado para el 30 de septiembre de 2030. Con un plazo de 1.817 días, la emisión se posiciona como una alternativa de renta fija de largo horizonte en guaraníes, dentro de un mercado que continúa ampliando profundidad y liquidez.

El destino declarado de los fondos es estratégico: Tigo utilizará los recursos para reestructurar deuda, reemplazando obligaciones en dólares por instrumentos en guaraníes con el objetivo de disminuir su exposición al tipo de cambio y estabilizar sus resultados financieros. La empresa enfatiza que los fondos no se destinarán a operaciones con partes vinculadas.

Uno de los elementos más relevantes del programa es que la totalidad de los recursos del G3 serán utilizados para cancelar bonos emitidos en la Bolsa de Nueva York por hasta US$ 100 millones. La operación convierte al mercado local en pieza fundamental para refinanciar obligaciones originalmente colocadas en el exterior.

Tigo actúa como agente organizador de la operación, mientras que las casas de bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y por la BVA participan como agentes colocadores. Investor Casa de Bolsa se desempeña como representante de los obligacionistas.

La calificación AAApy Estable otorgada a la serie respalda la robustez financiera y operativa de Tigo, así como su capacidad de generar flujos suficientes para atender sus compromisos. Para los inversionistas, esto constituye un factor determinante en un contexto donde la demanda por instrumentos de alta calidad crediticia en guaraníes continúa creciendo.

Con esta emisión, Tigo refuerza el rol del mercado de capitales paraguayo como plataforma viable para operaciones de refinanciamiento de gran escala. La operación, además, refleja la confianza de la compañía en la estabilidad del guaraní y en la profundidad del mercado local para acompañar su estrategia financiera de largo plazo.