Paraguay vuelve a conquistar los mercados financieros internacionales: Colocación de bonos fue por US$ 1.200 millones
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) culminó ayer con la colocación de bonos en la bolsa de Nueva York, con una demanda que nuevamente superó la oferta. El total de la operación fue de US$ 1.200 millones, con un 50% colocado, por primera vez, en guaraníes a 10 años de plazo.

El Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, confirmó la primera colocación de bonos en el mercado global por un valor de US$ 1.200 millones. Según los detalles, el 50% de la operación, equivalente a US$ 600 millones, se realizó, por primera vez, en guaraníes a un plazo de 10 años.

En el caso de la colocación en moneda local, destaca que la tasa lograda fue del 8,50%, lo que la posiciona por debajo de la media regional para las recientes colocaciones. Además, el interés se ubica muy cerca del de los países considerados con Grado de Inversión.

"La economía paraguaya sigue gozando del pleno respaldo de los mercados financieros globales. La colocación de bonos indica la fuerte confianza en nuestra moneda, permitiendo que, por primera vez, se emitan bonos globales en guaraníes a 10 años de plazo", resaltó el titular de la cartera económica a través de su cuenta de X.

En cuanto a la colocación en moneda norteamericana, que también fue de unos US$ 600 millones, la tasa de la emisión fue "históricamente baja" y con el menor diferencial respecto a los bonos del Tesoro estadounidense para una emisión a 30 años. La tasa lograda fue del 6,65% a un plazo de 30 años.

Fernández Valdovinos aseguró que la emisión en dólares fue igualmente exitosa, teniendo en cuenta que la demanda superó en más de 7 veces la oferta, alcanzando unos US$ 4.520 millones.

"Más de 160 inversores institucionales internacionales mostraron interés en adquirir los títulos globales del gobierno. Los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de las obras públicas proyectadas en el PGN 2025 y para la administración de pasivos", añadió el secretario de Estado.

Por su parte, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, calificó también de exitosa la colocación de bonos del Tesoro en guaraníes y dólares. "El mercado reconoce la destacada performance económica del país, confiando más a largo plazo a muy buenas tasas. Estabilidad e institucionalidad económica: una inversión que rinde frutos al país", mencionó.

Como agentes de la colocación actuaron Citigroup e Itaú BBA, que fueron designados por el Gobierno para la operación.